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来源:海鑫钢网责任编辑:小邓时间:2019年05月13日 10:15手机海鑫钢网

2019年,巴西淡水河谷铁矿尾矿坝发生溃坝事故,淡水河谷减产对其出口的影响逐步显现;4月份,巴西40艘大型矿砂船压港,致使巴西铁矿出货遇阻。澳大利亚作为全球最大的铁矿石生产和出口国,受热带气旋影响,其黑德兰港、丹皮尔港和兰伯特角港等主要铁矿石出口港暂时停止运营,暂停铁矿石出口,力拓等矿业公司下调2019年铁矿石发运量预期。在此背景下,铁矿石价格出现较大幅度上涨,并于4月15日达到2019年初以来的最高点93.82美元/吨(62%品位干基粉矿到岸价),较今年初以来的最低点增长了35.5%。

今年初以来,铁矿石市场连续发生对出口产生影响的几个事件,导致市场对今年铁矿石供需关系发生转变的预期大幅增强,铁矿石价格剧烈波动。截至5月6日,中国铁矿石港口库存仍在1.34亿吨以上,且因每年第一季度均是澳大利亚铁矿石发运淡季,澳大利亚港口暂停出口事件和巴西淡水河谷溃坝事故引起的减产预期,并不会对我国铁矿石供需基本面形成重大冲击,对全球铁矿石供应影响也有限,所以,近期铁矿石价格的大幅波动更多来自投机因素的推波助澜。因此,面对当前形势,需保持定力,客观审慎地分析,维持铁矿石市场健康有序发展。

对未来铁矿石市场的几点判断

一是全球经济放缓,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,中国钢材需求进入峰值弧顶平台区。

2018年,全球贸易增速放缓,保护主义加剧贸易摩擦,经济增长动能减弱,全球经济增速出现下行迹象,国际货币基金组织(IMF)下调2019年全球经济预期至3.3%,为金融危机以来新低。受全球经济形势影响,叠加中美贸易摩擦升级,2018年中国经济增长呈现周期性波动和趋势性下滑的特性,中国钢材需求进入峰值弧顶平台区,且随着废钢回收的增加,铁矿石需求减少。

二是全球铁矿石市场在一定时期内仍将处于供应过剩状态。

从全球来看,中国的钢铁产业整体进入减量化发展时期,其他地区的钢铁业发展速度难以弥补中国钢铁产业的下降速度,预计全球铁矿石需求量下降。未来,澳大利亚主流铁矿石生产企业增产较少,叠加淡水河谷事故减产预期和全球其他矿山生产情况,预计全球供应波动不大。铁矿石市场将长期处于供应过剩状态。2019年初以来,全球铁矿石供应虽受突发事件影响,但截至5月6日,中国铁矿石港口库存仍然保持1.34亿吨以上的高位水平,中国铁矿石供大于求态势依然明显,市场风险因素值得关注。

三是中国钢铁环境治理和碳排放政策持续推进,高品质铁矿石需求呈增长趋势,为国内铁矿石生产企业带来重要机遇期。

自2011年全国7省开展碳交易试点至2017年底启动全国碳交易市场,中国利用市场化手段推动碳减排,促进行业企业高质量发展。钢铁行业环境治理政策持续推进,超低排放改造及新排污许可制度逐步发挥作用,环保要求不断提升,高炉炼铁技术稳步发展,未来高炉球团矿配比有增加之势,促使高品位铁精矿需求增加。国内铁矿石生产企业主要生产64%品位以上的铁精矿,可满足钢铁企业高质量发展的原料需求,新一轮环境治理及碳排放政策为国内矿山发展提供新的机遇。

从品种结构来看,全球对高品位铁矿石需求增多。随着日趋严格的环保政策、低碳政策要求和高炉大型化趋势,欧洲、亚洲市场对高品位、低杂质铁矿石产品的需求将明显增多。尤其是中国,因为其高炉基本采用“烧结矿+球团矿+块矿”的三元炉料结构,其中烧结矿配比平均在70%左右,远超其他两种入炉铁料,对高品位、低杂质含量粉矿需求较为旺盛。从近两年高、低品位(58%、62%、65%)铁矿石价差也可以看出,高品位矿溢价明显。

四是中国废钢产生量逐步进入快车道,但钢铁工艺流程结构转变仍处于培育阶段,现阶段仍是铁矿石产业发展的窗口期。

随着中国钢铁行业工艺流程结构转变,电弧炉短流程比例探底回升,废钢资源消费逐步增加。根据中国废钢铁应用协会数据,2017年,中国废钢消耗量1.48亿吨,同比增加64.2%,废钢比为17.8%。2018年,废钢消耗量约1.88亿吨,废钢比超过20%;废钢产生量约2.2亿吨,同比增加10%。结合我国电炉钢发展现状及废钢铁行业发展趋势,未来中国废钢比还将进一步上升。

与此同时,我国废钢资源产出量已达到相当规模,预计未来5~15年,我国废钢资源产出将逐步进入快车道,废钢资源将成为铁矿石资源的重要补充。需要注意的是,尽管如此,但废钢大规模替代铁矿石还需要时间和空间。

综合来看,全球及中国铁矿石供大于求态势在一定时期内仍然存在,应正确理性地看待当前的市场突发因素,铁矿石价格不应快速飞涨,中长期内应保持在55美元~85美元/吨(62%标准品位铁矿石)的合理水平。中国铁矿石需求虽总体呈现下降趋势,但较长时间内仍然保持在高位。在新时期高质量发展的背景下,钢铁行业须合理有效地利用国内国外两种资源,增强国内矿山企业竞争力,有序推进国内矿山稳步健康发展,同时有效利用高品质进口铁矿石,为钢铁行业提供稳定有效的原料保障。

促进铁矿石市场健康平稳发展的几点建议

一是保持定力,增强国内矿竞争力,有效发挥其“压舱石”作用。

2016年以来,我国铁矿石进口量持续保持在10亿吨以上,目前铁矿石对外依存度为84.1%。国际矿业形势的变化和其他不确定因素的存在,以及国内钢铁行业高质量发展对原材料要求的日益提高,为国内铁矿石生产企业提供了新的发展空间。国内铁矿石生产企业应积极适应新变化,走高质量发展之路,有效发挥我国钢铁产业发展资源安全保障的“压舱石”和调节器作用,保证国内矿山一定的供应能力。建议政府进一步简政放权,减少审批环节,为企业减轻负担;稳定大基地、大集团产量,加强政策扶持,重点扶优扶强;加强科技创新,引导行业有序健康发展。

二是完善铁矿石期货等金融产品机制,抑制过度炒作带来的市场剧烈波动。

当前,铁矿石的金融属性日益明显,在以普氏指数为主要定价模式的基础之上,国内外相继推出的铁矿石现货和期货交易平台取得较大进展,铁矿石期货、现货相互作用,在为市场提供更好的价格发现功能的同时,期货市场过度炒作的现象日益突出。建议未来进一步完善铁矿石期货等金融产品机制,监管层和各期货交易所加大监管力度,抑制过度炒作所带来的市场波动,使铁矿石期货围绕供需基本面运行。

三是加强铁矿石供给源头治理,强化钢铁企业绿色采购,促进全球环境质量提升。

铁矿石中磷、硫等有害元素的增加将导致污染物排放增加,加剧环境破坏,这其中既包含造成现有工艺指标焦比升高所带来的不利影响,增加原煤等资源的使用量,造成大量额外气体污染物排放,间接影响环境质量;也包括由于矿石本身杂质含量较高直接导致的外排废气中污染物排放浓度和总量的大幅增加。高硫铁矿石在排放强度与排放总量上较低硫铁矿成倍增加,对环境的影响加大,在污染物源头减排不力的情况下,只能依靠末端治理,大幅增加后续治理成本。建议抓紧制订进口铁矿石产品质量国家标准,一定程度限制和禁止进口和使用低品位、高污染粉矿和球团矿;强化钢铁企业绿色采购,加强铁矿石供应商管理,从源头减少污染物,促进全球环境质量提升。

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