上周国内主要钢材品种价格震荡走弱。供应方面,五大钢材品种周环比增加7.85万吨,增幅0.9%。五大钢材品种产量中除线材外其余品种产量均有所增加,核心驱动在于,钢厂利润尚可,部分钢厂有所复产。库存方面,五大钢材总库存周环比降87.17万吨,降幅5.7%。降幅主要来自螺纹贡献。消费方面,五大品种周消费量环比增加4.8%;其中建材消费环比增8.3%,板材消费环比增2.6%。具体来看,上周国内建材价格震荡偏弱,需求一般;国内热轧板卷价格小幅下行,市场成交一般;国内中厚板市场呈现弱稳运行态势,需求释放不足;国内型钢价格主要城市震荡运行,成交一般。钢厂调价:云南部分钢厂调整螺纹钢级差:HRB400E和HRB500E螺纹钢Ф16、Ф20、Ф22、Ф25 规格在Ф18规格基础上由原来加价80元/吨调整为加价100元/吨,4月28日起执行。检修减产:宝武鄂钢计划于2025年5月份起对2#高炉进行检修35天,预计影响日均铁水产量约0.65万吨,5-6月份影响产量合计约27万吨,影响成材品种产量以螺纹钢为主。方大特钢于4月28日优特钢线开始生产弹扁,预计影响建材产量4000吨/天,计划7天,总量2.8万吨。淮钢特钢计划于5月8日起对550m3高炉进行检修,为期45天,预计影响铁水2000-2400吨/天,同期对轧线进行轮休检修,预计影响优棒产量10万吨。节能减排:中钢协副会长兼秘书长姜维:截至2025年4月20日,共有189家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中,141家企业全过程完成超低排放改造,涉及粗钢产能约5.91亿吨。原材料方面
废钢:上周福建废钢市场价格震荡偏强运行。临近五一假期,钢厂多有补库需求,多按需拉涨吸货,价格小幅上调。福建地区10家样本钢厂废钢库存总量为29万吨,周环比增3.45%。
焦炭:上周主要港口冶金焦现货价格指数窄幅震荡运行。截止4月30日,贸易出库价格准一级冶金焦1340元/吨,一级冶金焦1440元/吨,较上周价格下降10元/吨;工厂平仓价格准一级冶金焦1440元/吨,一级冶金焦1540元/吨,周环比持平。焦炭价格整体呈现暂稳运行状态。
铁矿石:上周铁矿石价格小幅下跌,62%澳粉远期价格指数97.85美元/吨,周环比下跌1.1美元/吨,跌幅1.11%。青岛港PB粉价格758元/吨,周环比下跌3元/吨,跌幅0.39%。 从宏观来看,美联储金融稳定报告:多种资产估值处高位,美债收益率高企,贸易升至头号风险。
宏观方面
国务院新闻办公室4月28日举行新闻发布会,介绍稳就业稳经济推动高质量发展政策措施有关情况:(1)国家发改委:对实现今年经济社会发展目标任务充满信心;稳就业稳经济五方面若干举措将成熟一项出台一项;定向增发购车指标;企业减少甚至停止自美能源进口,对我国能源供应没有影响;是否进口美国饲料粮、油料不会影响我国粮食供应。(2)央行:创设新的结构性货币政策工具,适时降准降息。今年一季度末,个人住房贷款余额38万亿,增加约2200亿元,与去年一季度相比同比多增超过2000亿元。(3)人社部:加快推出增量政策,对企业加大扩岗支持。(4)商务部:设立大型成套设备出口专项信贷等支持工具,让外贸企业更有底气接单。
期货
截至4月30日期螺开盘3100,成交3096,均价3096较前周五跌15。
方坯
上周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本2918元/吨,与4月30日当前普方坯出厂价格2940元/吨相比,钢厂平均盈利22元/吨。
库存
上周全国螺纹钢钢厂周产量233.39万吨,较前增加4.27万吨,全国热轧板卷周产量319.31万吨,较前周增加1.8万吨。全国螺纹钢厂库173.17万吨,周比减少20.55万吨(-10.61%);线材厂库42.02吨,周比减少6.59万吨(-13.56%);热轧板卷厂库85.51吨,周比增加0.67(+0.79%),中厚板厂库83.61万吨,周比减少0.67万吨(-0.79%);全国螺纹钢社库694.51万吨,周比减少49.87万吨(-6.70%);线材社库151.83万吨,周比减少9.72万吨(-6.02%);热轧板卷社库268.78万吨,周比减少14.09万吨(-4.98%);中厚板社库95.93万吨,周比减少3.78万吨(-3.79%)。上周国内建材产量环比回落0.57%。其中螺纹钢产量微降,合计减少0.11万吨,线盘方面,产量由增转降,合计减量1.69万吨。当前品种间效益差别较大,钢厂主动增产螺纹意愿不强,因此短期螺纹钢产量或窄幅调整为主。上周国内建材成交周均值周环比小幅回升。下游资金到位率持续好转,节后需求释放或好于预期。
上周福建省螺纹钢市场总库存量为25.62万吨,周比减少1.1万吨(-4.12%);线材市场总库存量为0.11万吨,周比减少0.03万吨(-37.50%);热轧板卷市场总库存量为1.59万吨,周比减少0.15万吨(-8.62%);中厚板市场总库存量为3.11万吨,周比持平。据相关统计资料显示,在统计的福建省内8家筑钢材样本钢厂中,钢厂螺纹钢周产量较前周减少1.8万吨;达产率较前周减少6.36%;厂内库存较前周减少3.34万吨。钢厂螺纹钢周产量较前周减少1.8万吨;达产率较前周减少9.96%;厂内库存较前周减少0.32万吨。价格上周福建市场建筑钢材价格小幅震荡下行,但整体均价较前周震荡偏强运行。福州20mm螺均价3383元/吨,均价较前周上涨5元/吨;泉州20mm螺均价3408元/吨,均价较前周上涨6元/吨;三明18mm螺均价3370元/吨,均价较前周上涨6元/吨。因钢厂控场限产政策的持续,节前市场商家相对挺价,价格回落幅度有限。且上周处于最后一周的交易日,商家销售心态一般,都想等待节后行情明朗再定销售政策,因此市场销售热情降低,整体需求表现一般。上周上海、杭州、广州、南昌等地建筑钢材价格整体呈现震荡走弱态势。上海20mm螺均价3228元/吨,均价较前周上涨48元/吨;杭州20mm螺3235元/吨,均价较前周上涨47元/吨;广州20mm螺均价3463元/吨,均价较前周下跌41元/吨;南昌20mm螺均价3258元/吨,均价较前周上涨48元/吨。上海市场螺纹钢库存量28.83万吨,周比减少6.55万吨(-18.51%);浙江市场螺纹钢库存量107.87万吨,周比减少16.32万吨(-13.14%);广东市场螺纹钢库存量11.84万吨,周比增加0.59万吨(+5.24%);江西市场螺纹钢库存量29.11万吨,周比增加0.34万吨(+1.18%)。具体来看,上周在供给侧调控政策消息的背景下,期螺冲高回落,周初市场情绪有所升温,市场商家主动挺价,现货价格偏强运行,但期螺回落后,终端市场对高价的认可度较低,市场价格小幅回落,整体又回归谨慎观望,全周成交一般。上周福州、上海、杭州、广州等地热轧板卷价格趋弱运行。福州热卷均价3308元/吨,均价较前周上涨48元/吨;上海均价3270元/吨,均价较前周上涨24元/吨;杭州均价3298元/吨,均价较前周上涨36元/吨;广州均价3295元/吨,均价较前周上涨31元/吨;南昌均价3365元/吨,均价较前周上涨31元/吨。市场方面,上周黑色系期货低位震荡运行,部分为促出货暗降成交价格,现货价格小幅下跌,成交偏弱。总结
综合来看,铁水数据超预期回升,铁水见顶后的原料压力以及成材基本面矛盾逻辑又逐渐显露,并且尽管国内会议的召开带动行情好转,但由于实际政策的传达对钢铁产业支持力度有限,情绪带动盘面价格再度回调,后市来看,考虑到即将进入5月,年中旺季开始进入尾声,消费增长动能将明显放缓,而供应端,由于当下钢厂对待减产较为谨慎,钢材基本面压力再度开始显现。并且考虑到国内外宏观环境因素影响,预计短期黑色系商品价格仍有较大压力。
省内来看:建材方面,节后钢厂资源紧缺的主动挺价策略仍将持继,目前商家一方面谨慎心理为主,另一方面对于节后价格抱有期待,预计节后市场价格或震荡偏强运行;中板方面,省内钢厂普材投放偏弱,贸易商整体挺价情绪尚存。节后需求存在边际改善,预计节后市场价格稳中偏强运行;热轧方面,商家反应目前市场库存不高,坚持按需补库,快进快出的操作模式,心态上仍较为谨慎,预计节后市场价格或稳中偏强运行;型材方面,现阶段下游采购力度一般,供给端预计变化不大,节后需求改善力度有望加强,预计节后市场价格窄幅震荡运行。
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